FTA 강국,KOREA

< 저작권자 ⓒ KOTRA ＆ KOTRA 해외시장뉴스 > * 자세한 내용은 원글 출처에서 확인바랍니다 ↑ 인도 알루미늄의 부상: 생산능력 확대와 수출 다변화 대체 조달지로서 인도의 가능성과 물류 리스크 1. 왜 알루미늄인가? 합금하지 않은 알루미늄(HS 7601.10)은 경량성과 내식성, 가공성 등 소재적 강점을 바탕으로 자동차 차체·배터리 케이스, 전기‧전자 부품, 건축 외장재, 포장재(캔·필름) 등 주요 전방 산업에 널리 활용되며, 한국에서는 전기차·2차전지·반도체·조선·정밀부품 산업과 연계된 핵심 기초 소재로서 수입 의존도가 있는 품목이다. 인도는 최근 1차 알루미늄 생산 능력 확충과 주요 제련사 증설을 통해 공급 기반을 확대하는 흐름을 보이고 있으며, 글로벌 지정학·통상 환경 변동이 이어지는 가운데 조달선 다변화를 고려하는 시장 수요가 존재한다. 한편, 인도 항만 물동량이 증가하는 가운데 컨테이너 확보, 항만 처리 속도, 내륙 물류 연계 등 개선 과제가 남아 있어 리드타임과 비용 측면의 관리 필요성이 제기되지만 생산 캐파 확장과 물류 인프라 개선이 병행되는 만큼, 한국 기업 입장에서는 중장기적으로 대체·보완 공급원으로 활용할 여지가 있는 국가로 평가된다.   2 품목: 합금하지 않은 알루미늄(HS 7601.10)   3. 생산동향, 가격, 수출규제 인도 알루미늄 산업은 최근 수년간 의미 있는 성장세를 보이고 있다. 2003년 약 170만 톤 수준이던 1차 알루미늄 생산량은 2023년 약 410만 톤으로 두 배 이상 확대됐으며, 전기차·전력 인프라·건설 경기 전개에 따라 수요 기반이 더 확대될 전망이다. Global Risk Community에 따르면 인도 알루미늄 시장은 2024년 약 137.7억 달러(USD) 규모로 추정되며, 2025~2030년 연평균복합성장률(CAGR) 약 6.27%로 성장할 것으로 전망된다. 전방산업의 확대에 더해 제련사 증설이 병행되면서 중장기적인 생산·소비 증가가 예상된다. 가격 측면에서는 LME 기준 알루미늄 선물(Aluminum Futures) 이 최근 약 US $2,892/톤 수준에서 거래되며 비용 부담이 지속되고 있다. BankBazaar 기준 인도 국내 거래가는 2025년 11월 약 ₹ 270/kg(약 US $3,300/톤) 수준으로 집계돼 국제 시세와 비슷한 흐름을 보인다. 원자재인 알루미나(Alumina) 가격 변동이 이어지면서 원가 민감도가 높은 산업 구조가 유지되는 점도 특징이다. 통상·수출입 환경에서는 업계 재편 움직임이 관측된다. 인도 알루미늄 업계는 원재료 조달 리스크 및 특정 시장(미국) 편중을 완화하기 위해 유럽·아시아로 수출 다변화를 모색하는 분위기다. 특히 The Economic Times, Hindalco·Vedanta 관련 업계 자료에 따르면 미국의 철강·알루미늄 수입 관세 인상 가능성이 제기되면서, 인도 제련사들이 시장 재조정을 검토하는 등 대응 행보가 포착된다. 일부 산업단체는 알루미늄 스크랩·제품에 대한 관세 인상을 요구하며 정부 측과 협의를 진행 중인 것으로 전해진다.   4. 수출현황 인도 HS Code 7601.10(알루미늄 관련 품목) 수출 통계를 보면, 2024년 전세계 대상 수출액은 36억 2,750만 달러로 전년 대비 감소한 가운데, 한국이 6억 260만 달러로 점유율 16.61%를 기록하며 최대 수출 대상국 위치를 유지했으나 전년 대비 11.59% 하락했다. 말레이시아는 2023년 105억 1,600만 달러에서 2024년 5억 470만 달러, 점유율 13.91%로 내려가며 52.01% 감소했으며, 이는 수출 구조 변화가 뚜렷하게 나타나는 지점으로 해석된다. 반면 튀르키예는 4억 7,420만 달러로 전년 대비 201.22% 증가하며 점유율 13.1%를 기록해 빠르게 부상하는 수요 시장으로 평가되고, 중국과 일본 또한 각각 2억 7,090만 달러(점유율 7.1%, +27.00%), 2억 5,880만 달러(점유율 7.1%, +8.63%)로 증가세를 보이며 수출 다변화 흐름을 뒷받침하고 있다. 전체적으로 인도의 해당 품목 수출은 총량이 감소했음에도, 주요 수요국 구도가 재편되며 시장이 점진적으로 다변화되는 양상이 확인된다.   <인도 합급하지 않은 알루미늄(7606.10) 수출통계> (단위: US 백 만$, %) 순위 Trade Partner 수출금액 점유율 점유율 변화 2022년 2023년 2024년 2022년 2023년 2024년 2024/2023 - 세계 5,704.3 3,867.4 3,627.5 100 100 100 - 1 한국 1,117.2 681.6 602.6 19.59 17.62 16.61 -11.59 2 말레이시아 560.7 1,051.6 504.7 9.83 27.19 13.91 -52.01 3 튀르키예 490.8 157.4 474.2 8.6 4.1 13.1 201.22 4 중국 179.2 213.3 270.9 2.4 6.2 7.1 27.00 5 일본 134.0 238.3 258.8 2.4 6.2 7.1 8.63 [자료: Global Trade Atlas, 2025.11.7.]   5. 물류, 유통동향 인도의 알루미늄 공급망은 항만 처리 효율, 환적 구조, 내륙 운송 인프라 등에서 여전히 유의해야 할 변수가 존재한다는 분석이 제기되고 있다. 다만 정부 차원의 물류 인프라 확충 정책과 시장 성장세가 병행되면서, 한국 기업 입장에서는 인도를 중장기적 대체·보완 조달처로 고려해 볼 여지가 있다는 평가가 나온다. 가장 먼저 언급되는 것은 항만 및 물류 경로의 불확실성이다. 인도는 알루미늄을 포함한 화물 운송 과정에서 환적(Transshipment) 화물의 상당 부분을 인도 외 항만, 즉 콜롬보·싱가포르·클랑 등에서 처리하는 구조가 남아 있다. 이에 따라 품목·항로에 따라 운송 경로가 길어지고 리드타임·물류비 상승 가능성이 있다는 지적이 나온다. 또한 일부 지역에서는 기후 및 운영 여건에 따라 항만·야드 혼잡이 발생한 사례도 보고됐다. 예컨대 2025년 우기 기간, 문드라(Mundra) 항 인근 야드가 침수되며 화물 처리 지연 및 손상 사례가 발생한 바 있다. 다만 이는 특정 시점·지역에서 나타난 사건으로, 전반적인 지연 수준을 단정하기는 어렵다. 내륙 운송 측면에서도 노선·지역별로 도로·철도 연계의 효율 편차가 남아 있다는 평가가 있다. 인도 국가응용경제연구소(NCAER)·DPIIT 자료에 따르면 2023–24년 국가 물류비는 GDP 대비 약 7.97% 수준으로 추정된다. 이는 인도 정부가 물류 효율 개선을 주요 과제로 인식하고 있음을 방증한다. 이밖에 통관·품목분류·수출허가 등 행정 절차가 일정 변수로 작용할 수 있다는 지적도 있지만, 이는 신흥 조달시장 전반에 공통적인 고려사항이라는 평가다. 이와 동시에 기회 요인도 나타나고 있다. 인도 정부는 물류 효율을 높이기 위해 철도·항만 현대화, 도로망 개선, 멀티모달 물류공원(MMLP) 개발(35개소 승인) 등을 추진 중이다. 이러한 정책이 계획대로 진전될 경우 내륙 운송 효율 제고·비용 부담 완화·리드타임 안정화 등에 긍정적으로 작용할 가능성이 있다. 수요 측면에서도 인도 알루미늄 시장은 확대 흐름을 보이고 있다. IMARC 자료에 따르면 2024년 기준 약 236만 톤 규모로 추정되며, 2033년에는 340만 톤 수준까지 성장할 것으로 전망된다(’25–’33년 CAGR 약 4.1%). 이는 전방 산업 성장 및 제련 능력 확충이 병행되고 있음을 의미한다. 또한, 미국 등 특정 지역 수출 리스크를 감안해 인도 제련사들이 시장 다변화를 검토하고 있다는 흐름도 관측된다. 이는 한국 등 대체 시장의 존재감을 높이는 배경이 될 수 있다는 분석이 제기된다.   6. 시사점 미국의 철강·알루미늄 관세 인상 가능성이 제기되는 가운데 인도가 생산 능력 확충과 수출 다변화를 추진하면서 한국의 대체 조달처로 부상하고 있다. 인도는 전방 산업 성장과 제련 캐파 확대를 기반으로 중장기 공급 허브로 성장하는 흐름을 보이며, 특히 합금하지 않은 알루미늄(HS 7601.10) 품목에서 한국이 최대 수요국 지위를 유지하고 있으나 튀르키예·중국·일본 등 신규 수요국이 빠르게 늘고 있어 조달 경쟁이 확대될 전망이다. 다만 인도 물류 환경은 항만 환적 의존, 지역별 내륙 운송 편차 등 리스크가 존재해 리드타임 관리가 중요한 과제로 남아 있으나, 정부 주도의 물류 인프라 개선이 병행되고 있어 중장기 안정성이 강화될 것으로 예상된다. 이러한 상황 속에서 한국 기업은 공급·가격 변동성에 대응하기 위해 인도와의 장기 공급망 구축, 물류 리스크 관리, 조달선 다변화 전략이 요구되고 있다.   자료: Global Risk Community, NextMSC, The Economic Times, Business World, Business Standard, Investing.com, BankBazaar, Global Trade Atlas, 벵갈루루 무역관 종합 등 <저작권자 : ⓒ KOTRA ＆ KOTRA 해외시장뉴스>

< 저작권자 ⓒ KOTRA ＆ KOTRA 해외시장뉴스 > * 자세한 내용은 원글 출처에서 확인바랍니다 ↑ 日 정부, 반덤핑 관세의 적용 범위를 제3국을 경유한 우회 수출까지 확대하는 제도 도입을 추진 중 수출품 가치의 60% 이상이 과세대상국에서 생산되는 경우, 일본 내 부가가치 발생이 25% 이하일 경우 우회로 간주토록 검토 중 韓 기업, 공급망 내 특정 국가 비중 관리 및 원산지 증빙 서류 강화에 신경써야 日, 제3국 경유 수출까지 반덤핑 관세 확대 방안을 구체화   일본 정부가 제3국을 경유한 우회 수출에도 반덤핑(不当廉売) 관세를 부과할 수 있도록 제도를 확대하는 방안을 추진하고 있다. 이러한 움직임은 중국의 과잉생산으로 인한 저가 수출 증가와 제3국을 경유한 우회 수출 사례 확산에 대응하기 위한 것으로, 국내 산업 보호와 공급망 안정화의 필요성이 정책 추진의 핵심 배경으로 작용하고 있다. 2024년에는 재무성이 중심이 되어 “제3국 경유 수출에도 반덤핑 관세를 적용할 방침”을 밝히며 정책 방향을 제시했으나, 당시에는 제도 구상 단계에 머물렀다. 이후 2025년에 들어 산업계의 공식적인 요청이 이어지고, 재무성과 민간이 공동으로 제도 추진에 나서면서 논의는 구체적인 입법 준비와 세부 기준 설계 단계로 발전했다.   일본 재무성은 2025년 9월 ‘반덤핑 관세 우회 방지제도 검토 워킹그룹(反ダンピング関税迂回防止制度検討ワーキンググループ)’을 설치하고 제도 설계를 위한 논의를 시작했다. 2025년 10월 7일 닛케이 신문에 따르면, 동 워킹그룹에서 수출품 가치의 60퍼센트 이상이 원래의 과세 대상국(예를 들어 중국)에서 생산된 경우에는 제3국을 경유하더라도 동일한 반덤핑 관세를 부과할 수 있도록 하는 안이 포함되어 있다. 또한 제3국이나 일본 국내에서의 추가 가공으로 발생한 부가가치가 25퍼센트를 넘지 않을 경우에는 우회 수출로 간주하여 동일한 조치를 적용하는 방안도 논의되고 있다. 일본 정부는 이와 같은 제도 개정을 2026회계연도(2026년 4월~2027년 3월) 중 관세정률법 개정을 통해 도입하는 것을 목표로 하고 있다.   <일본 반덤핑 관세 우회 방지제도 검토 워킹그룹 내 주요 논의 내용> [자료: 반덤핑 관세 우회 방지제도 검토 워킹그룹 내용을 KOTRA 오사카무역관이 요약 정리]   배경: 기존 제도의 허점 개선과 산업계의 대응책 촉구 목소리 커져   이번 제도 추진의 배경에는 일본 반덤핑 제도의 구조적 한계가 자리하고 있다. 현행 제도는 직접 수입된 제품만을 대상으로 하고 있어 제3국을 거친 우회 수출에는 신속히 대응하기 어렵다. 새로운 반덤핑 조사를 개시하려면 통상 3년 이상의 실적 자료와 1년 이상의 조사 기간이 필요하기 때문에, 실제 조치가 이루어지기까지 상당한 시간이 소요된다. 또한 일본의 반덤핑 조사 담당 인력은 약 40명 수준에 불과해, 미국(약 300명) 등과 비교하면 규모가 작다. 이러한 인력 부족은 제도의 운영 효율성을 떨어뜨리고, 불공정 무역 행위에 대한 실질적인 대응을 어렵게 하는 요인으로 지적되어 왔다.   <현재 일본정부의 반덤핑 관세 조사 프로세스> [자료: 일본 관세청(부당 저가 판매 관세 조사 절차의 기본흐름도)]   이러한 한계에 대응하기 위해 산업계는 제도 개선을 강력히 요구하고 있다. 2025년 8월, 일본철강연맹(日本鉄鋼連盟), 특수강클럽, 스테인리스협회, 선재제품협회, 보통강전로공업회 등 5개 철강 관련 단체는 공동 명의로 정부에 ‘반덤핑 관세 우회 방지제도의 조기 창설’을 요청했다. 이들은 중국의 과잉생산 문제로 철강 수출이 급증하고 있으며, 일부 제품은 제3국을 경유하거나 경미한 가공을 거쳐 일본으로 수출되고 있어 기존 제도로는 실질적인 제재가 어렵다고 지적했다. 또한 니켈계 스테인리스 냉간압연강판과 용융아연도금강판 등 일부 품목이 이미 반덤핑 조사 대상에 포함되었지만, 향후 제3국 우회 수출이 늘어날 경우 조치의 실효성이 약화될 가능성이 높다고 경고했다. 철강업계는 공정한 경쟁 환경을 확보하고 제도의 실질적 효력을 보장하기 위해 정부가 신속하게 우회 방지 제도를 마련해야 한다고 주장했다. 아울러 조사 인력 확충과 조사 체계의 정비를 병행해야 제도가 제대로 작동할 수 있다고 강조했다.   정부 역시 이러한 산업계의 요구를 수용하며 제도화를 가속화하고 있다. 재무성은 우회 방지 제도 도입을 통해 반덤핑 조치의 집행력을 강화하고, 불공정 수입품에 대응할 수 있는 보다 실질적인 통상 관리 체계를 구축하겠다는 방침이다. 정책의 목적은 중국의 저가 수출 대응에 그치지 않고, 일본 내 주요 산업의 경쟁력 유지와 공급망의 안정적 운영을 보장하는 데 있다.   실제로도 최근 일본의 반덤핑 관세 조사와 부과 결정은 점차 확대되는 추세를 보이고 있다. 2024년 이후 소재·부품·장비(소부장) 분야를 중심으로 무역구제 조치가 잇따라 발동되고 있는데, 대표적으로 중국산 흑연전극, 중국 및 대만산 니켈 첨가 냉간 압연 스테인리스강 제품, 한국산 이산화칼륨, 용융 아연 도금 강판과 강대, 비스페놀 A 등이 조사 및 부과 대상에 포함되어 있다. 이들 품목은 일본 제조업의 핵심 기반을 이루는 주요 산업 소재로, 저가 수입품이 대량으로 유입됨에 따른 일본 국내 생산 생태계가 약화될 것을 우려한 일본 정부의 의도를 엿볼 수 있다.    <2025년 일본의 주요 반덤핑 관세 조치> 날짜 품목(조치) 원산지 2025.6.27 흑연전극(`25.7.3 ~`30.7.2 중 95.2% 잠정세율 확정부과) 중국 2025.7.22 니켈 첨가 냉간압연 스테인리스 코일·시트·스트립(조사 착수) 중국, 대만 2025.8.13 용융아연도금 강판·강대(코일/시트/스트립) (조사 착수) 한국, 중국 2025.8.20 비스페놀A (조사 착수) 한국, 대만 2025.8.20 탄산칼륨(과세기간 만기 도래에 따른 연장 재심 착수) 한국 [자료: 경제산업성 홈페이지]   시사점    일본의 반덤핑 제도 개편은 한국 기업에도 직접적인 영향을 미칠 것으로 보인다. 일본의 제도 강화로 중국산 저가 제품의 일본 시장 진입이 억제되면 한국산 제품의 대일 수출 경쟁력이 상대적으로 개선될 가능성이 있다. 특히 철강과 소재 분야에서 중국산 제품과 경쟁하던 한국 기업은 가격 압력이 완화되면서 시장 점유율 확대의 기회를 얻을 수 있다.   그러나 위험 요인도 존재한다. 한국 기업이 중국산 중간재를 활용해 일본에 수출할 경우, 향후 반덤핑 제도의 원산지 판정 기준 강화로 인해 동일한 반덤핑 관세가 부과될 가능성이 있다. 수출 제품의 구성 비율에서 중국산 부품이 일정 수준을 초과하면 일본은 이를 ‘중국산 제품’으로 간주할 수 있기 때문이다. 따라서 한국 기업은 공급망 내 중국산 소재 비중을 세밀하게 관리하고, 원산지 증빙 서류를 체계적으로 준비할 필요가 있다. 아울러 일본 정부의 법 개정 추진과 조사 절차, 시행 규칙 변화 등을 지속적으로 모니터링하여 대응 전략을 조정해야 한다. 정책 변화의 속도가 빨라지는 만큼, 산업계 차원의 상시 대응 체계 구축과 정보 모니터링 노력이 요구된다.     [자료: 일본 재무성, 경제산업성, 관세청, 일본철강연맹, 닛케이신문, KOTRA 오사카무역관 자료 종합] <저작권자 : ⓒ KOTRA ＆ KOTRA 해외시장뉴스>